Früher war Bryant (Michael Jai White) mal Ermittler der US-Anti-Drogenbehörde und hat als solcher Sonny Kilbane (Tom Berenger), einen der gefährlichsten Großdealer des Landes, hinter Gitter gebracht. Da Kilbane auf Rache aus ist und seine Killer hinter ihm herschickt, zieht Bryant sich aus dem Geschäft zurück und taucht unter. Mittlerweile in Mexiko als Landvermesser arbeitend, freundet er sich langsam, aber sicher mit dem problembelasteten Oscar (Luca Oriel) an. Der große Bruder des Jungen

Cully (Tom Sizemore), ein kleiner Gauner und Fahrer für ein Drogenkartell in Baja, muss sich auf den geschickten, aber zurückhaltenden Kopfgeldjäger Turk (Paul Sidhu) verlassen, um nicht in die Fänge des gnadenlosen Killers Angel (Kevin Gage) zu geraten, nachdem Cully einen Geldtransporter gestohlen hat, der mit Bargeld für seinen Boss Jefe (Raymond J. Barry) gefüllt war. Das Duo trifft auf Crystal (Bai Ling), eine temperamentvolle Tänzerin mit zu vielen Geheimnissen und einem größeren