Der Buchhändler Carl Kollhoff (Christoph Maria Herbst) schlägt jeden Tag Bücher in Papier ein, um sie seinen treuen Kunden nach Hause zu bringen. Für den in sich gekehrten Mann sind seine Kunden die wichtigste Verbindung zur Außenwelt und fast so etwas wie Freunde. Seine täglichen Botengänge sind somit eine wichtige Routine für ihn. Eines Tages heftet sich ein kleines Mädchen (Yuna Bennett) an seine Fersen und begleitet ihn bei seiner Lieferung. Anfangs gar nicht begeistert, findet Carl immer

Die böse und verbitterte Fee Kräuterweis (Anica Dobra) nimmt den 12-jährigen Jakob (Johann Tittel) gefangen und zwingt ihn jahrelang, für sie zu kochen. Als sie endlich von ihm genug hat und ihn wieder hinauswirft, verwandelt sie ihn aber noch in einen Zwerg (Mick Morris Mehnert). Doch damit nicht genug: Obendrein verpasst sie ihm eine riesige Nase und einen Buckel. So erkennt ihn natürlich niemand mehr – nicht einmal seine eigene Familie. Deshalb muss Jakob nun für sich allein sorgen. Zum