Polizeichef Joe Conroy versucht alles, um den verdächtigen Mörder Al Willis des Mordes zu überführen. Er ist wie besessen von dem Fall und verliert darüber sogar seinen Job. Bei dem Versuch, Willis zu provozieren, führt ihn sein Weg in eine mexikanische Grenzstadt, in der Willis ein Doppelleben als Gauner führt. Hier begegnet er der Sängerin Marianna, die eine sagenhafte Anziehungskraft auf Männer ausübt. Sie verliebt sich in Conroy - doch kann er ihr wirklich vertrauen?

Bob Wallace (Bing Crosby) und Phil Davis (Danny Kaye) sind zwei Freunde, die Kriegserfahrungen teilen. 1944 kämpfen sie in Europa, wo ihr Lager kurz nach der Weihnachtsfeier attackiert wird und Phil seinem Freund das Leben rettet. Als der Krieg vorüber ist, verdienen sich Bob und Phil ihr Geld am Broadway. Sergeant Hayne bittet sie, Songs seiner Schwestern Betty (Rosemary Clooney) und Judy (Vera-Ellen) zu hören und ihre Meinung zu sagen. Zu viert reist man nach Vermont zu einem Auftritt der